KI für Steuerberater mit Datev DMS
MandantenKI Sync für DATEV DMS (deine Akten, immer aktuell)
Ein Dienst auf eurem Kanzleiserver überträgt neue und geänderte Dokumente aus dem DATEV DMS zu MandantenKI. So kennt der Chat immer den aktuellen Stand jedes Mandanten.
So funktioniert der Sync
Einmal eingerichtet, läuft er von selbst
Nur Neues und Geändertes
Der Sync liest das DMS über DATEVconnect und überträgt nur neue und geänderte Dokumente. Löschungen und Dokumentnotizen gehen mit.
Sync-Stand pro Mandant
Für jeden Mandanten siehst du, welches Dokument zuletzt kam und ob gerade synchronisiert wird.
Installation mit deinem IT-Dienstleister
Er bekommt einen eigenen Zugang ohne Mandantendaten, mit Anleitung und Installationsdatei. Den Einrichtungstermin bucht ihr direkt nach dem Kauf.
FAQ
Häufige Fragen
DATEV DMS auf eurem eigenen Server und bei PartnerASP. DATEVasp und DATEV SmartIT folgen — sprecht uns gern an, wir melden uns, sobald es so weit ist.
Nein. Sein Zugang ist auf die Installation beschränkt und zeigt keine Mandantendaten.
Nein. Nach der Einrichtung kommen neue und geänderte Dokumente automatisch an. Einzelne Dateien kannst du zusätzlich direkt im Chat hochladen.