KI für Steuerberater mit Datev DMS
Mandantenakte auf einen Blick (DATEV, Uploads und Entwürfe zusammen)
Alle Unterlagen eines Mandanten auf einer Seite: DATEV-Dokumente nach Ordner und Register, hochgeladene Dateien und alles, was MandantenKI für dich erstellt hat.
Alles zum Mandanten
Eine Akte, die du nicht mehr suchen musst
Alles an einem Ort
DATEV-Dokumente, eigene Uploads und erstellte Dokumente stehen auf einer Seite, sortiert nach Ordner und Register.
Suche über alle Inhalte
Die Suche findet Inhalte, nicht nur Dateinamen. Antworten im Chat nennen die Datei, aus der sie stammen.
In DATEV öffnen
Aus jedem im Chat genannten Dokument springst du direkt zum Original im DATEV DMS.
Uploads im Chat
Bescheid oder Vertrag in den Chat ziehen: PDFs, Scans, Word, Excel und Outlook-Nachrichten werden gelesen und bleiben beim Mandanten.
Automatisch verschlagwortet
Jedes Dokument bekommt Titel, Kategorie, Datum, Geschäftsjahr und eine Kurzfassung.
Strikt pro Mandant
Jeder Chat bleibt beim gewählten Mandanten. Unterlagen anderer Mandanten tauchen nicht auf.
FAQ
Häufige Fragen
PDF, Bilder und Scans mit Texterkennung, Word, Excel, PowerPoint, OpenDocument, CSV, HTML und Outlook-Nachrichten, bis 10 MB pro Datei.
Nein. MandantenKI ist ein Werkzeug für die Kanzlei, Mandanten haben keinen eigenen Zugang.